2008泉州首届“十佳理财师”评选开始报名以来，在泉州金融界引起强烈反响。作为泉州地区媒体第一次进行此类评选，活动吸引了各大金融机构纷纷组团选送优秀理财师参加评选。

报名情况持续火爆
　　目前已经确定组团报名参评的金融机构达到十几家，银行方面，有农业银行、招商银行、兴业银行、中国银行、民生银行等；保险公司方面，有中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、嘉禾人寿等；证券公司方面，有广发证券、华泰证券、国泰君安、厦门国贸等。至此，泉州近半数的金融机构已经报名组团参评，尤其是保险行业，占据泉州市场份额前3位的保险公司悉数报名组团参评。目前，已经报名参评的单位正在积极进行内部筛选，以挑选出优秀理财师，决胜2008泉州“十佳理财师”评选！
　　平安人寿营销部经理认为，目前泉州理财市场还不是很成熟，需要一些专业的人士来引导。海峡都市报牵头做“十佳理财师”评选这个事情，是非常具有远见的做法。对提高民众的理财意识，培育理财市场的良性发展具有重要的意义。
　　由于这类活动在省内也是首次，乃至把泉州以外的理财师也吸引了过来。孙伟，福州某理财工作室的负责人，从事理财行业3年。一年前创业从事独立理财。截至目前已经为60多个客户做过理财规划和风险投资服务。孙伟说，海峡都市报作为福建省发行量最大的纸质媒体，此次评选“十佳理财师”，若能评上，对他们的理财工作室，也是一个很大的荣誉。当得知活动仅限泉州地区，只好作罢。
内部筛选火热进行
　　兴业银行泉州分行零售业务部相关人士表示，该行一直很重视与个人理财挂钩的零售业务，积累了大量经验丰富的零售客户经理，总数达到100多个。随着理财市场的不断发展更新，该行经常组织相关人员参加理财师学习和培训。目前已取得国际金融理财师（CFP）资格的理财师有一名，取得金融理财师（AFP）资格的理财师有七八个。近期，该行积极和相关部门联合组织培训，预计今年内，将有超过三分之一的理财师获得AFP资格认证。
　　此次，兴业银行主要从这些经常参加培训、学习的理财师中优中选优，不仅要拥有较强的理论知识，还要有丰富的工作经验，必须在相关岗位上工作5年以上的才予考虑，并且是曾经获得客户比较好的评价。
　　平安人寿目前也在紧张有序地筛选优秀理财师参评。据平安人寿营销部雷东波介绍，该公司营销人员超过2000人。此次参与评选，单单挑选报名表，已经可以说是千里挑一了。该公司从这2000人里面初步筛选出100多名通过保险行业内limra资格考试的理财师。然后再从中挑选出几名从业10年以上，积累了较多高端客户、理财方案做得较好的理财师。比如该公司的营业部经理黄红梅，经常在该公司的产品发布会上担任主推荐的理财师。讲课讲解注重理性和感性相结合。她手上的有些VIP客户一年都在平安购买了几十万保费，逢有新产品面市，经常还会追加三四十万元保费。在购买保险之余，一些大客户还会向她询问股票、基金方面的问题。她也会提供一些中肯的意见，帮助这些客户进行资产的保值、增值。

□花絮

第一个报名的理财师

　　“十佳理财师”评选活动开始报名以来，不仅金融机构积极响应，一些理财师也打电话给记者，要求个人报名。如果您所在的单位不在已报名组团参评的金融机构名单内，则可个人报名参评。我们的口号是：优秀的理财师，一个都不能少！泉州的理财市场，需要您的参与！
　　资深保险代理人谈海梅女士是第一个打电话进行个人报名的理财师。她告诉记者，海都报举办这个活动，意义重大。通过评选出优秀理财师，可以提高泉州理财服务的层次，理财师们把案例做出来，共同分享、互相启发，可以提高彼此的水平。最重要的是能够让更多的市民重视理财这一块，提高市民的理财意识，引导市民的理财观念健康发展。
　　据谈女士介绍，她从事保险行业将近10年，服务过的客户有几百个之多，积累了丰富的实战经验，客户满意度很高。说起自己的理财经验，谈女士滔滔不绝。她告诉记者，这些年，通过理性理财，她自身也尝到了不少甜头。1989年，她刚毕业参加工作，一个月工资80多元，全部上交家里。但是妈妈每个月会给她5元零花钱。谈女士的爸爸有工作，将来有退休工资，但是妈妈没有正式工作，老了就没养老金了。刚好当时市场上有一款保险产品，一份每月1块钱，谈女士就用零花钱为妈妈买了5份，一年缴费60元，缴费期30年，算起来保费1800元，30年以后可以领取5800元。谈女士说，这笔买卖很划算啊。
　　1999年，谈女士踏入保险行业，在工作中补充学习了不少专业知识，自己家的财务安排得很好。在给家里人购买了充足的保险之后，手头上还剩下十几万。考虑到没有后顾之忧，2004年，谈女士在石狮濠江丽景买了两套房子，一个首付22421元，30.88平方米的单身公寓，另一个是168平方米，首付77800多元。前年把单身公寓以15.5万元卖掉。另外一套出租，一个月3300元，一年4万元。这套房子的总价达到了100万元左右。
　　目前，泉州已有近半数的金融机构报名组团参评，如果您所在的单位不在已报名的名单上，欢迎理财师个人报名参与评选。本次评选是2008年泉州“十佳理财师”评选，广邀泉州的优秀理财师参评。

□特别预告

专家指引紫砂壶收藏

本报《收藏讲座》本周继续开讲
主讲人：周胜良
报名热线：13599205210
　　这几年，紫砂壶的收藏已成为了不少人收藏时首选。为响应广大读者的要求，本周六我们将邀请拥有14年紫砂壶收藏经验的周胜良先生，来为大家讲解有关于紫砂壶的收藏知识。讲解之余，如有相关收藏品需要鉴定的读者，也可携带入场。欢迎广大市民前来听讲。
　　另外，由于报名人数较多，场地有限，故今后的常规讲座中，将对报名人数作出限制，我们将取来电报名的前20名读者作为嘉宾，来与收藏界人士进行现场的交流。如果你是对紫砂壶收藏有兴趣的人，那么就赶紧报名吧！
　　主讲人：周胜良
　　讲座主题：紫砂壶的识别与收藏
　　讲座地点：市区华荣书屋（泉州市政府斜对面）
　　讲座时间：周六（6月14日）下午3时

□相关链接

报名资格与方法

　　凡在大泉州区域的银行、保险、证券、期货、信托等理财机构从事两年以上理财服务工作的专业人员，均可报名参评。报名方式有两种，一种是单位选送，一种是个人报名。原则上，每个金融机构选送1～3名优秀理财师参评。报名参评的理财师除了提交个人彩色近照1张，身份证复印件1份，填写完整的报名表（可从海都资讯网www.hdzxw.com下载，或拨打13788829594向本报工作人员索取）外，还需提交报名者本人根据本报后续刊登的理财案例制定的理财方案。
　　相关材料寄至：泉州泉秀街恒祥大厦15层海峡都市报综合部，陈志轩，联系电话：13788829594。请在信封上注明：“十佳理财师”评选。